银行理财师简介（银行理财师简介怎么写）

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本文目录一览：

• 1、什么是银行理财师
• 2、注册金融理财师的基本概况
• 3、银行理财经理是个什么样的工作

什么是银行理财师

理财师，即理财规划师(Financial Planner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。

摘要：金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。

注册金融理财师的基本概况

金融理财师认证实行两级认证制度，即AFP（Associate Financial Planner）金融理财师和CFP（Certified Financial Planner）国际金融理财师认证制度。

收集客户金融信息，包括客户理财目标金融理财师应向客户收集有关信息，客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想，完成讨论和实施决策的时间框架，并对风险做出评估。

afp资格申请人须具备的基本条件：硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

银行理财经理是个什么样的工作

理财经理每天的工作就是整理来过我们支行的客户，存钱的，买理财的，买基金的，新客户旧客户都需要你录进客户档案库里，然后一有什么理财产品销售立马一个个电话短信的通知客户。

银行理财经理是一份不错的工作，一般是银行正式员工，比较有保障，在收入方面上不错，而且职业发展空间较大。但是，当理财经理不能给客户带来收益时，其面对客户时的心理压力也不是一般人能承受的。

银行理财经理是属于银行公司的人。银行理财经理的主要工作是：根据市场需要，向用户推广公司的产品，从而完成部门销售指标；向用户解答关于理财产品方面的咨询。

但是一般来说，银行理财经理的薪资水平还是比较不错的。尤其是在一些大型银行或者外资银行中，其薪资待遇更是非常优厚。此外，由于银行理财经理的工作性质比较特殊，所以其福利待遇也相对较好。

银行从业人员有保管客户信息、保守客户秘密、尊重客户隐私的重要职责。

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